Global Ports: 70% еврооблигаций приобрели иностранные инвесторы

ФинРынки 16.09.2016 КОММЕНТАРИИ



Большинство новых еврооблигаций портового оператора Global Ports, размещенных в четверг, были куплены западными инвесторами. По данным аллокации российских организаторов выпуска ВТБ Капитал и Sberbank CIB, для иностранцев составила 70%.

Global Ports 15 сентября разместил новый выпуск еврооблигаций сроком обращения 7 лет в объеме 350 миллионов долларов с доходностью 6,5% годовых.

Сообщалось, что сделка была поручена пулу международных банков ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, UniCredit (MI:CRDI) и российским Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

В итоге, общий спрос на акции превысил миллиард долларов, а в ходе сбора заявок ориентир доходности дважды снижался с изначально заявленных 6,75-7,00 % годовых.



Комментарии: